36氪：2022年中国自动驾驶行业研究报告

36氪：2022年中国自动驾驶行业研究报告

1 2022年1月 中国自动驾驶 行业研究报告 2 前言 2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。 在刚刚过去的2021年，11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。 北京成为国内首个明确认可自动驾驶”Robotaxi“商业化试点的城市，这也标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了“下半场”——商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。 在国际上，中国自动驾驶领域的头部参与者已逐渐成为国际自动驾驶行业领先选手，据2021年加州DMV发布的《2020年自动驾驶接管报告》数据显示，AutoX与Pony.ai的MPI（Miles per Intervention，平均每次接管的行驶里程间隔）指标上榜前五名，紧随Waymo、Cruise之后。 据天眼查数据显示，自动驾驶赛道自2016年开始进入爆发期，之后融资持续攀升，2021年相关融资高达94起，热度在整个汽车出行领域最高，披露融资金额超过435亿，同比历史最高。 在这一整年汽车领域超过3亿美元的十余笔大额融资中，自动驾驶及相关赛道占据了五席，分别是：地平线、Momenta、斑马智行、文远知行、禾赛科技。 站在产业的角度，随着自动驾驶技术的成熟与商业化落地，汽车产业链原有的价值分配格局将被颠覆，汽车将不再是从属于人的驾驶工具，而是成为自主导航的运输类机器人。 展望未来，自动驾驶将深刻改变汽车产业，汽车很可能会分为两类，一类是有人驾驶的汽车，一类是移动服务汽车。传统的汽车制造商将逐步向运营服务商转型，为用户提供MaaS（Mobility as a Service）/TaaS（Transportation as a Service）的一站式服务。 客观来说，自动驾驶是一个长坡厚雪的超级赛道，当前正处于爬坡的关键阶段，政策方面有待完善、技术方面仍在持续迭代、商业模式也在从根本上发生着转变，与此同时，行业内还充斥着诸多争议话题。 本报告共有超过5万字研究内容，希望从如下方面拆解中国自动驾驶领域，从不同的角度还原中国当下的自动驾驶行业、细分赛道、创投情况，以及我们对于未来自动驾驶乃至汽车、出行产业的预判。

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鲸准研究院：新能源汽车行业产业-新能源汽车装置、配件制造

01市场行情本月国内一级市场总交易金额为2,309.2亿元、同比上升17.9%，总交易事件377项，同比下滑15.9%；新能源汽车指数2月触底反弹，绝对走势低于上证指数；2020年新能源汽车利好政策推动行业指数持续攀升；臻驱科技8月完成战略融资；恒翼能9月完成1.0亿战略融资。* 行业收益率：以2019年1月2日行业板块指数为基准计算的行业收益率mNsPnMrRtOnMpQsQsPmMsNaQ8Q7NnPpPoMpPfQmNpPjMtRqO6MpPxOMYsPpRvPmQmQ行情简评◼整体来看，9月一级市场总交易金额达2,309.2亿元，同比上涨17.9%；总交易事件数量为377件，同比下降15.9%；平均单笔交易金额为6.1亿元，高于去年同期40.1%。◼从私募股权交易来看，尽管9月私募股权交易总数下降，但大额交易频繁，有12笔交易的交易金额超过了10亿元。其中最高一笔为58同城的私有化，交易金额高达565.5亿元，占当月总交易金额的24.5%，强势拉动9月总交易金额及单笔交易金额走高。◼从上市交易事件来看，本月上市交易事件数量同比增长率高达370.6%，主要原因是去年9月IPO终止审查数量为全年最高，获准上市公司数量较少，而今年受科创板和创业板注册制的积极影响，上市企业数量增多，这也带动上市交易金额同比上涨69.9%。一级市场交易状况总览市场行情数据来源：万得数据库，鲸准数据库，鲸准研究院整理3单位：件、亿元人民币同比增长率本月总交易金额2,309.2+17.9%本月总交易事件377-15.9%单笔交易金额6.1+40.1%本月私募股权融资事件239-30.7%本月私募股权交易金额1,072.5+73.2%本月并购事件58-32.6%本月并购交易金额236.6-68.5%本月上市事件80+370.6%本月上市交易金额1,000.1+69.9%国内一级市场交易状况•截至2020年9月21日日交易事件统计亿元项数据来源：万得数据库，鲸准数据库，鲸准研究院整理•截至2020年9月21日交易金额统计-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500国内一级市场总交易金额趋势私募股权交易金额并购交易金额上市交易金额总交易金额YOY单笔交易金额YOY-50%-40%-30%-2

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2021年汽车行业供需状况及智能汽车发展趋势分析报告

2021 年深度行业分析研究报告 rQpQqQrMyRpOpQqRrMtOoQbRaO8OtRpPtRoPfQoOrQlOrRtMaQnMmPuOpNqNuOqQpQ 目录 智能汽车是物联网时代最大的机遇，仍处于发展初期 ...................................................... 4 2020年全球智能电动汽车公司市值大幅提升 ................................................................... 4 移动互联红利逐渐减弱，物联网时代启航 ......................................................................... 7 智能汽车是物联网在移动互联场景下最重要的应用场景 ................................................... 8 供给端：智能汽车产业基础逐渐成熟，新势力产品、产能投放加速............................... 10 智能汽车产业基础逐渐成熟............................................................................................. 10 造车新势力产品、产能投放加速 ..................................................................................... 13 需求端：特斯拉完成全球消费者教育，产品价格下探加速需求释放，中国销量有望持续提升 .................................................................................................................................... 15 智能驾驶是智能汽车长期竞争力 ..................................................................................... 17 特斯拉FSD功能

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罗兰贝格：中国商用车后市场白皮书

中国商用车后市场白皮书01.2021 上海 / 中国罗兰贝格洞见⸺以梦为马，未来可期2目录 0413161/ “从车出发”，车辆配套服务创新升级，拓展业务纵深 1.1 TCO解决方案 1.2 售后配件服务 1.3 二手车业务 1.4 车联网服务 2/ “以人为本”，围绕物流、司机运营增值，立体化服务 2.1 运费保理及用车金融 2.2 油品、保险、ETC 2.3 消费金融 3/ 创新后市场业务，五大新要求决胜千里302 / 商用车后市场生态圈01 / 中国商用车后市场价值链机会潜力资料来源：案头研究；罗兰贝格资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格受运费竞争、运输效率提升等驱动，对集约的后市场服务、物流使能的市场增长潜力逐步释放，商用车服务赋能市场蕴含巨大机遇。 01中国国内商用车后市场经过多年发展，逐步构建以车辆配套及运营增值服务为两大核心，主机厂、经销商、金融机构及创新型企业等多方参与的商用车后市场生态圈。 02前言售后配件服务TCO解决方案二手车1车辆配套A运营增值B23消费金融运费保理用车金融油品ETC保险567商用车后市场生态圈车联网数据服务4推动价值链板块的基础卡车司机物流信息卡车司机物流信息卡车司机物流信息卡车司机物流信息运力方承运方生产制造物流使能车队/司机收入：48,000亿元>覆盖环节：物流运输服务、物流公司、黄牛等>需求驱动力：提升服务质量、标准化程度，提升物流效率、追求整体物流成本最低>覆盖环节：后市场(维保、二手车、金融等)及智慧服务>需求驱动力：数据赋能物流运营，效率和成本优势成为物流新竞争壁垒增速>5%增速3 -5%增速<3%>覆盖环节：车队、散户司机>需求驱动力：为实现交付时效及成本最优化，追求购车、用车成本及出勤等全生命周期成本降低>覆盖环节：整车及零部件生产制造>需求驱动力：为满足运力方需求持续追求油耗、可靠性、舒适性、安全性等提升，并持续深化新四化投资研发，寻求技术突破收入：9,000亿元收入：77,000亿元收入：29,000亿元4车辆配套服务包括：TCO解决方案-全程托管按实际运营计费、售后配件服务-维保及备配件、二手车/保险/金融、车联网四大模式，2019年车辆配套服务市场规模为3,252亿元，到2025年将增长到5,400亿元。 03在快速发展的车辆配套服务市

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新能源汽车行业专题报告：全球新能源汽车销量展望

2020年10月27日新能源汽车行业专题报告全球新能源汽车销量展望中信证券研究部新能源汽车行业首席分析师宋韶灵联系人董雨翀1核心观点我们预计2020年/2021年全球电动车销量分别为276万辆/405万辆，同比+17%/+47%，2021年增量约130万辆（中国约60万辆，海外增量约70万辆）（1）欧洲市场：“补贴+碳排放新规”驱动，预计2020年/2021年销量分别为110万辆/150万辆，同比+100%/+36%，2021年有望新增40万辆（2）中国市场：从补贴驱动转向市场驱动，预计2020年/2021年销量分别为115万辆/178万辆，同比-5%/+55%，2021年有望新增60万辆以上供给端分析测算：ModelY10万辆+大众ID.4等10万辆+新势力10万辆+比亚迪10万辆+其它传统车企20万辆=60万辆增量需求端分析测算：2B出租网约恢复性增长10万辆，2C端增长50万辆，且新增为高端市场、低速车升级市场，呈现两端发力（3）美国市场：政策保守，电动化节奏偏慢，美系车企供给缺乏。预计未来三年特斯拉市场份额占比将达70%，是增长动力。风险因素：欧美疫情再次反弹导致下游需求不及预期；美国电动化政策持续保守；电动车自燃等低概率安全事故风险。投资建议：中国电动车供应链具备全球竞争力，有望受益全球电动车放量，供应链的相关投资机会明确：包括1）锂电环节：宁德时代（电池），比亚迪(A+H)、恩捷股份（隔膜）、德方纳米（LFP材料）、璞泰来（负极）、新宙邦（电解液），天赐材料（电解液），建议关注科达利（壳体）、翔丰华（负极）等2）上游设备及资源：先导智能（设备）、杭可科技（设备）、赣锋锂业（锂资源）3）热管理领域，推荐：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）4）零部件方面，精选推荐：拓普集团、福耀玻璃、新泉股份、旭升股份qRqNqRpPsPpOoRsQrMpPtM6M9R9PtRmMsQoOjMqRqQjMtRsNbRpOoRvPpPnMxNoNsM目录CONTENTS2一、全球新能源汽车销量预测二、欧洲新能源汽车市场三、中国新能源汽车市场四、美国新能源汽车市场3全球销量预测资料来源：中汽协，Marklines，ACEA，EV sales，中信证券研究部预测全球电动产销量及预测（单位：万辆）2017201820192020E2021E2022E2025E中

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智能汽车自动驾驶产业：从“自动驾驶”到“智能座舱”智能汽车发展加速

重构：从“自动驾驶”到“智能座舱”，智能汽车发展加速中信证券研究部科技产业组许英博、陈俊云、尹欣驰、徐涛、杨泽原、袁健聪、丁奇、苗丰、李景涛、黄亚元、廖原、滕冠兴联系人：李雷、刘锐、贾凯方2022年6月17日智能汽车&自动驾驶产业专题图片来源：DoNews、Cleantech1中信证券研究部：智能电动汽车团队许英博首席科技产业分析师前瞻及互联网陈俊云前瞻首席分析师研究方向：全球云计算、软件&SaaS、互联网研究。计算机袁健聪新能源汽车首席分析师研究方向：新能源汽车。新能源汽车杨泽原计算机首席分析师研究方向：云计算、人工智能等。丁奇云基础设施首席分析师研究方向：云计算、智能汽车。尹欣驰汽车及零部件首席分析师研究方向：乘用车、商用车和经销商板块。汽车零部件黄亚元通信首席分析师研究方向：通信产业。徐涛电子首席分析师研究方向：电子行业。电子苗丰重点元器件首席分析师研究方向：消费电子、汽车电子等。通信贾凯方联系人研究方向：互联网、数字消费等。刘锐联系人研究方向：专注于云计算领域。李景涛汽车及零部件联席首席研究方向：汽车零部件、汽车电子等。滕冠兴新能源汽车分析师廖原互联科技融合分析师研究方向：互联网、电商SaaS。李雷（联系人）互联科技融合首席研究方向：元宇宙、游戏、互联网。2投资概要百年汽车业正在被智能化重构：1）新能源汽车普及，加速汽车产品智能化升级，自动驾驶普及，智能座舱创新快速迭代；2）汽车产业格局将被重构，具备全栈自研能力的科技车企有望主导产业变革，提升品牌力；3）深度捆绑头部车企的本土供应链公司，将持续受益于智能化浪潮和本土科技车企崛起。重构：百年汽车行业正在被AI重构，智能化浪潮将持续重构汽车产品、整车市场格局和汽车产业链。1）特斯拉估值超7200亿美元，体现市场对于自动驾驶和智能汽车未来的期待。中国市场，理想、小鹏、蔚来快速跟进，比亚迪等传统车企积极转型。我们预计，2022年中国新能源汽车市场规模将超570万辆（+73%），预计到2025年，中国新能源汽车年销量将超1300万辆，电动化加速汽车产品智能化进程。2）自动驾驶：头部车企向纵向一体化的科技能力演进；Robo-taxi公司从L4拓展L2+配套业务，以Tier1身份赋能传统车厂自动驾驶升级。3）智能座舱：改变汽车的驾乘体验，逐渐成为消费者选购车辆的重要考虑因素之一，中国车企在应用端具有更多想象力。4）汽

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中汽中心：自动驾驶汽车交通安全白皮书

专家寄语软件定义汽车背景下，自动驾驶技术快速发展，车辆系统日趋复杂、智能，对交通安全的影响也日益广泛。为了实现对新技术的包容审慎监管，需要确定一些基本的安全原则，如在自动驾驶系统中引入交通规则，利用事故场景库考核自动驾驶对危险、复杂交通场景的应对能力等。本书在这方面做了有益的探索。——公安部道路交通安全研究中心机动车辆安全研究室周文辉主任安全可靠是自动驾驶商业应用的前提，高效便捷是道路运输自动驾驶发展的目标，以安全、高效为导向，以中国国情特点为条件，分类分级分阶段推动商业应用，促进自动驾驶可持续发展，支撑交通强国建设。——交通运输部公路科学研究院汽车运输研究中心周炜主任自动驾驶功能的实现相对简单，但其完善却是一个长期的过程。我们将以咬定青山不放松的执着和行百里者半于九十的清醒，主动适配技术产业发展，动态完善智能网联汽车标准体系，有效支撑自动驾驶安全可靠运行。——中国汽车技术研究中心有限公司汽车标准化研究所王兆所长安全是汽车工业发展的永恒主题，自动驾驶汽车的出现为实现道路交通“零事故、零伤亡”的美好愿景提供了可能，诚然现有的自动驾驶技术方案还存在着种种不尽人意的问题，但作为新生事物，相信其在发展过程中所产生的问题也必将随着发展而得到解决。——司法鉴定科学研究院道路交通事故鉴定研究室冯浩主任高算力芯片和AI算法开启了智能汽车产业化变革。分心驾驶、疲劳驾驶是人类驾驶交通事故的主因，自动驾驶能够消除人类驾驶员的事故隐患，大大提高道路交通安全。但是智能汽车在环境感知和交通认知能力方面仍然有待提高。对于汽车，安全是1，其他是0，在1前面的0，毫无价值，只有确保安全，在1后面的0才能提升自动驾驶汽车的价值。造汽车，必须确保安全。——同济大学汽车学院朱西产教授前言随着人工智能、物联网、高性能计算等新一代技术的发展，汽车产业乃至整个交通出行领域正在发生一场革命，曾经出现在科幻影视作品中的自动驾驶汽车已经来到，并正在加速来到每个人的身边。作为国际公认的汽车未来发展方向，自动驾驶的意义不仅在于汽车行业的技术升级，因其涉及的产业链长、价值创造空间巨大，已成为各国的重要战略高地与汽车产业和科技产业跨界、竞合的必争之地。出行平安不仅是公众美好的期盼，也是自动驾驶汽车设计与应用的前提条件。随着自动驾驶技术及示范应用的快速发展，自动驾驶交通安全引发了政府、行业的高度重视，公众的关注度也在不断地提升

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智慧芽：智能汽车产业系列之一-智能座舱及车载信息娱乐系统技术洞察报告

CONTENT04一．智能座舱产业发展概要 041.2总体系统构成1.3市场发展前景0506二.智能座舱技术发展概况062.1全球智能座舱行业技术创新趋势2.2专利视角下的中日差距07041.1定义及发展历程08三．热门赛道—车载信息娱乐系统技术发展概况093.2技术领先企业及其市场格局3.3明星发明人排行榜1114参考文献083.1车载信息娱乐系统技术创新趋势123.4技术创新点在哪里？3.5专利诉讼案件日益频发，国内企业需重视1301智慧芽《智能座舱及车载信息娱乐系统技术洞察报告》（2021年11月）03引言 表1 智能座舱的三大发展阶段表2 车载信息娱乐系统技术地域分布情况图 1 智能座舱配置概览 图 2 全球及中国智能座舱市场规模及预测图 3 近20年全球智能座舱产业领域专利申请趋势图 4 智能座舱目标市场国专利数量排名图 5 中国和日本的专利申请趋势对比图 6 近20年全球车载信息娱乐系统专利申请趋势 图 7 车载信息娱乐系统技术全球专利TOP 10申请人排名 图 8 车载信息娱乐系统技术中国专利TOP 10申请人排名 图 9 车载信息娱乐系统技术全球专利发明人TOP 10排行榜图 10车载信息娱乐系统专利技术总体分布情况 图 11 B60R小类下的专利技术分布情况 图 12 G06F小类下的专利技术分布情况 图 13 G08G小类下的专利技术分布情况 图14 近20年专利诉讼情况 04090505070708091010111212121214图表目录 02智慧芽《智能座舱及车载信息娱乐系统技术洞察报告》（2021年11月）自汽车问世以来共经历了两个时代：机械时代和电气时代。这两个时代的汽车都是以驾驶功能为主要目的的交通工具，汽车内部空间区域也被分为固定的驾驶位和固定的乘客位两类。然而近几年伴随自动驾驶、人工智能、5G 技术等尖端科技的兴起， 汽车行业也逐渐在车辆上集成了辅助自动驾驶和智能助手等功能，让驾驶行为变得更加轻松快捷，人对于座舱的需求也在随着科技的发展而日益升高。在未来，自动驾驶技术将颠覆传统的驾驶模式，人将彻底从枯燥的驾驶操作中解脱出来，汽车座舱也将进化成为人驾驶、休息、娱乐和工作的综合性场所。引言03智慧芽《智能座舱及车载信息娱乐系统技术洞察简报》（2021年11月）一. 智能座舱产业发展概要1.1定义及发展历

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2021年汽车行业需求趋势与未来发展前景分析报告

2021 年深度行业分析研究报告 正文目录 汽车需求展望：短期扰动不改复苏周期 ........................................................................................................................ 3 2Q21或是全年汽车销量的低点，2H21汽车销量有望环比提升 ........................................................................... 3 中国汽车需求仍然处于复苏周期 ........................................................................................................................... 3 新能源车需求有望持续增长，但2Q21销量可能下滑 ........................................................................................... 4 重卡销量可能前高后低，主因国五升国六 ............................................................................................................. 5 新能源汽车：站在黄金时代的起点 ............................................................................................................................... 7 补贴逐渐退出，新能源汽车销售逐步市场化 ......................................................................................................... 8 造车新势力和合资品牌加大新车型投入力度 ..........................................

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腾讯营销洞察：汽车行业内容营销白皮书

序言2020年，整体乘用车行业销量同比下降6%，与过去汽车行业狂飙猛进的景象相差甚远。过去10年，中国汽车市场经历了年增速超过15%的高速发展期，火热的大盘掩护了不少市场中的“躺赢者”。而近两年，随着市场下行，车企之间的竞争逐步加剧。市场马太效应开始显现，头部企业与腰尾部品牌表现冰火两重天，利润差距逐渐拉大，市场洗牌和淘汰将愈演愈烈。在消费侧，我们正在全面进入社交购物的时代，消费者获取信息的渠道和决策链条变得异常复杂，汽车这样的长决策链条产品尤为突出。线上研究、线下购买（ROPO）的模式在消费者购车时日渐普遍，消费决策不断前移。这样的环境下，品牌力和品牌偏好度对购买决策的影响不言而喻，在竞争激烈的市场中抢占用户心智已成为各大品牌的重中之重。随着市场和消费者逐渐成熟，他们对汽车行业的心智早已超越浅层次认知，向深层次的兴趣认同靠拢。内容营销的重要性进一步凸显。好的内容营销可以提升品牌认知、形成品牌共鸣、促进购买转化，进而抢占消费者心智。腾讯营销洞察（TMI）联合尼尔森对汽车消费者展开深度调研，结合腾讯营销大数据，我们试图发现提升汽车消费者心智的有效抓手以及抢占消费者心智的综合解决方案，帮助品牌有的放矢，精准覆盖目标人群。此外，我们还结合成功营销案例，希望从实战层面给品牌更多启示。03研究说明洞察来源样本规模主要输出基于腾讯平台的消费者定性&定量调研腾讯广告行业百宝箱腾讯营销大数据定性&定量样本：共2035份，包括现有汽车消费者和未来一年内计划购车的潜在汽车消费者；覆盖不同价位段的车型，覆盖一至五线城市从上千个前沿案例中挑选抽取千万汽车兴趣人群数字化时代，汽车行业消费者变化趋势汽车行业数字化营销的成功案例汽车行业消费者画像核心发现市场下行趋势明显，生存空间不断压缩，企业间竞争越来越激烈，争夺消费者心智已经成为各车企不容有失的阵地消费者对汽车的认知，正从浅层次的认知向深层次的兴趣认同靠拢。然而相较于美妆、在线教育等行业，当前汽车行业的整体心智水平较低，存在一定的提升空间。内容营销成为抢占消费者心智的抓手内容营销凭借其更有效的触达、更强烈的共鸣、更高效的转化，可以有效提升消费者对汽车品牌的认知、形象、考虑，成为抢占消费者心智的有效抓手。其中综艺植入广告以其强大的内容承载力、新颖生动的形式、多样的合作及延展方式，打造品牌和用户之间的共鸣，从而促进用户认知、了解、并进一步产生购买

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